Teatret ved Ringvejen

Teatret forbereder opsætningen af "Dyrene i Hakkebakkeskoven". Den ekstremt vægelsindede og konfliktsky leder, Steffen, kan ikke få økonomien til at hænge sammen og har søgt kommunen om et ekstraordinært tilskud. Men den nye mand i kommunens kultur- og fritidsforvaltning er i modsætning til sin forgænger ikke indstillet på at blive ved med at poste penge i teatret. I øvesalen har Nis problemer med sit nye keyboard, hvilket viser sig at have en helt naturlig forklaring, og på værkstedet har den nye teknikassistent, Anja, sin første arbejdsdag som hjælper for Carsten og Brian. Hun bliver straks udsat for Carstens ”værkstedshumor”...

Dan og Bo er uenige om, hvordan Dan skal spille Bamsefar, og Bo begynder at vise tydelige stresssymptomer. Majbritt må indkalde til krisemøde og Bo viser sig at være allergisk over for tuschmaling. Kent fra kommunen har givet Steffen 14 dage til at få styr på økonomien, men Majbritts lønkrav gør ikke opgaven lettere og Steffen er nødt til at finde nye indtægtskilder. På værkstedet har Brian så travlt med at charmere Anja, at han glemmer, at han har låst Carsten inde i varevognen.

Teatret får en ny skuespiller, Michael, som skal overtage den stressramte Bos roller. Anja er meget glad for det nye medlem af truppen, mens Bo er noget mere forbeholden, fordi Michael er mødt op med store tømmermænd. Steffen bliver medlem af latterklubben og udnævnes til protektor for en en international latterfestival, som teatret skal lægge lokaler til. Nis skal til eksamen i healing og overtaler Dan til at være forsøgsperson for sine healingteknikker.

Carsten har 40 års fødselsdag, men han er ikke meget for at lade sig fejre. Hans meget dominerende mor og forsagte far dukker op for at ønske tillykke. Steffen og Erling beundrer de nye t-shirts for latterfestivalen, men pludselig ser Steffen, at Kent fra kommunen kører ind på parkeringspladsen. Steffen må ty til en nødløsning, fordi han ikke har budgettet klar som lovet. Dan har fået mareridt efter at have været udsat for Nis' healing. Nis tilbyder at lade sin lærer, Derek, hjælpe Dan. Bo ser med slet skjult jalousi på det stadigt bedre forhold mellem Anja og Michael og tilbyder Anja et nyt samarbejde.

Majbritt og Michael er blevet kærester. Det fører til en konfrontation mellem Bo og Michael og en pinagtig samtale mellem Bo og Majbritt. Kent fra kommunen vender tilbage sammen med en repræsentant fra juridisk afdeling. Kent er langt fra tilfreds med Steffens budgetforslag. Carsten forældre ligger i respirator efter at være kørt galt på vej hjem fra fødselsdagen. Stemningen på værkstedet er trykket og Brian forsøger at muntre Carsten lidt op. De japanske deltagere i latterfestivalen er kommet før tiden og Erling beder Steffen om at underholde dem. Men det nægter Steffen pure. Politiet kommer for at anholde Dan for overfaldet på Derek, men Dan er ikke indstillet på at følge med frivilligt.

Det er dagen for latterfestivalen og teatrets skuespillere underholder deltagerne. Erling har taget sin unge niece, Mie, med til festivalen. Hun drømmer om at blive skuespiller og Michael vil skam gerne vise hende teatersalen. Majbritt aner uråd. Steffen får en fiskestang i afskedsgave af sine tidligere kolleger og netop som han er ved at øve sig i at kaste snøren på græsplænen, kommer Kent for at præsentere den nye teaterchef, René Falck, der har store planer for teatrets fremtid. Festivalens første dag får en brat ende, da en af tilskuerne dør af et hjerteanfald under Dans klovnenummer.