악몽과도 같았던 봄방학 이후 처음 맞이한 아라라기 코요미 고3 골든 위크. 그러나 은인이자 같은 반의 반장 하네카와와 함께 우연히 묻어주게 된 고양이의 사체가 코요미에게 또다른 악몽을 불러오고 만다. 사와리네코. 본래라면 피라미에 지나지 않았을 괴이. 그러나 그것은 하네카와와 접하며 흡혈귀에 필적하는 최악최강의 적으로 다가오고 만다. 그리고 밝혀지는 하네카와의 진실, 하네카와의 어둠...!
자신이 하네카와에게 가지고 있는 감정에 대해 의문을 품고 있던 아라라기는 그 일을 동생인 츠키히에게 상담한다. 상담의 결과 욕구불만으로 판명된 아라라기는 에로책을 구입하기위해 서점으로 향하게 되는데...
구 키스샷에게 자신의 피를 나누어 주기 위해 폐허의 학원건물로 찾아온 아라라기. 그러나 이 전설의 흡혈귀는 의외의 것에 흥미를 보이기 시작했는데...
코요미가 하네카와의 집에서 목격한 광경은 충격적이었다. 혼란에 잠겨 집으로 돌아온 코요미는 츠키히로부터 사람들을 습격하는 고양이 요괴의 이야기를 듣게 된다.
하네카와를 구하기 위해 구 키스샷에게 몇 일 밤낮을 엎드려 절하며 부탁하는 아라라기, 결국 마지 못해 그녀는 괴이를 살해하는 검, 코로로 와타리를 아라라기에게 빌려준다.
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