ג'וני ואבירי הגליל

ארבעה חברי ילדות מהגליל עולים על רעיון עסקי מקורי ופותחים משרד ליווי לנשים בלבד. בעוד שהמשרד הופך להצלחה מפתיעה בצפון, החברים מתמודדים עם זהותם החדשה והמאתגרת כג'יגולאים.

ג'וני מנסה לחדש את הקשר עם אהובת נעוריו- הודיה. בינתיים, שימי מנסה לפייס את אילנית בעקבות התקרית במסיבה, ואיתמר מצטרף לעסק, אך עד מהרה מגלה את הצד האפל של המקצוע.

שימי ואילנית מבינים כי הליווי דווקא יכול להציל את נישואיהם הקורסים. קייס מנסה לעזור לאחיו שהסתבך. חלי מתדרדרת בלימודים ודורשת מג'וני להתייצב לאסיפת ההורים, אך פגישה סוערת עלולה למנוע ממנו להגיע.

ג'וני והאבירים מגיעים לכנס כלכלי של המאיון העליון במטרה למנף את העסק. שימי מחליט להילחם על הנישואים ומזמין את אילנית לדייט רומנטי, אך סשן פרוע במיוחד משנה את תוכניותיו.

שימי מנסה להחיות את הלהט עם אילנית ומנסה את הטכניקות החדשות שלמד. ניר חושש שבין ג'וני והודיה נרקם קשר ומזהיר את ג'וני שיתרחק ממנה.

החורף יורד על הגליל וממלא את האוויר ברומנטיקה. חלי וקייס מתחבטים עם רגשותיהם זה לזו. ג'וני מאמין שיצליח לכבוש את ליבה של הודיה, בעוד ששימי נשלח ללקוחה שהתשוקה שלה קצת עוברת את הקו האדום שלו.

אילנית מתחילה לסרסר את שימי מאחוריי גבו של ג'וני. עופרה, לקוחה עשירה וסוטה במיוחד, מציעה לג'וני להגשים לה פנטזיה שהוא מסרב לה בכל מחיר. חלי וקייס מנסים לקיים שגרה זוגית אך פער הגילאים ביניהם משתק את קייס.

חילופי אש פורצים בגבול הצפוני. ניר מגויס למילואים והמתיחות מורגשת באזור. ג'וני תופס את שימי על חם ורותח על "הבגידה". קייס גם חש נבגד כשהוא מגלה כי חלי מונעת ממנו מפגשים.

המלחמה נמשכת וכופה על כולם להישאר במקלטים. המתח גואה במרחב הסגור כשג'וני והודיה מעוררים זיכרונות בין הארגזים, קייס וחלי מובכים מהלילה הקודם, וכניסתה של הזמרת אפרת גוש שהגיעה לשמח את התושבים, רק מוסיפה שמן למדורה.

המלחמה נגמרה אך העשן שהותירה מסרב להתפזר. קייס נכנע ומסביר לחלי שמדובר במלחמה אבודה, איתמר בטראומה ואבוד במושב. ניר חוזר עם תכנית למכור את המטע ולעבור למרכז הארץ, וג'וני מפנה את האנרגיה בחזרה לעסק ולמלחמה בשימי ואילנית.

מפגש של איתמר ולקוחה מסתיים במקום אליו לא חשב שיגיע. אילנית מתקשה להפריד את החיים האישיים והמקצועיים, בעוד ששימי מאמין שהיא בוגדת בו, וממשיך לעקוב אחריה. ג'וני מנסה להסביר להודיה מה היה בינו לבין יעל, אבל רק הולך ומסתבך.

שימי מתחיל עבודה חדשה כמתקין מזגנים, אך מתקשה להסתגל אל השגרה האפורה. עופרה, הלקוחה הקבועה של ג'וני, רוכשת את מטע התפוחים של הודיה ומתכננת להרוס אותו. איתמר נעלם, ולמעט שרה'לה איש אינו מבחין בחסרונו...

ג'וני ושימי מבקרים את איתמר בישיבה בצפת ושומעים על הגאווה שלו ביכולת לנצח את ייצר הרע. שימי מתוסכל כי איבד את הפרנסה שגרמה לו להרגיש גברי ונחשק, וג'וני מסרב להתנצל על בחירותיו, מבלי להבין כי הוא עומד לפגוע ביקרים לו מכל.